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手机购彩平台哪个好用 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 冬至饺子

发布日期:2020年01月18日 22:05编辑:手机购彩平台哪个好用

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【长沙万家丽路坍塌】

從產業來看♂↑,中國科技產業升級正在超乎想象地加速☆,同時消費行業集中度持續上升△♀。

本文首發於微信公眾號:中國基金報π?。文章內容屬作者個人觀點π﹡,不代表和訊網立場↑◇。投資者據此操作▽♂↑,風險請自擔π。

財政政策上∵〇,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右♀□↑,並通過多種創新方式∴,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿﹡∟⊿,以解決去年資金使用效率不夠高的問題□。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟﹡?∵,應用和相關硬件都將受益

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20世紀90年代?〇﹡,美國納斯達克指數上漲超過9倍⌒♀,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍﹡⊿π。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率〇﹡,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境△┊〇。

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隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升△∟,產業鏈景氣度有望改善◇π□,並傳導至企業盈利改善↑☆♂,股市迎來更好的投資環境♂∟♂。

從宏觀來看△〇∴,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下?□⊙,權益資產將是各方資金的長期選擇♂,寬鬆貨幣環境加上產業升級♀?,往往是成長股長期牛市的有力催化劑⌒﹡⊙。

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2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

同時♂,企業盈利改善◇⌒,股市投資環境更好∵。中觀數據顯示〇◇,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底﹡∟☆。

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從企業看∴♀,內外需環境好轉∵,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升⊙,產業鏈景氣度將有望改善☆﹡◇,並傳導至企業盈利改善☆,從而使股市投資環境更好↑↑♀。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

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科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持♂┊♂,我國產業升級正在明顯加速﹡。

一方面▽□,研發投入持續高增◇?♂,中國在全球價值鏈中地位持續上移∟。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看♂∟,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐▽▽。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看π,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下♂,權益資產是各方資金的長期選擇﹡♂。大量沉澱資金將從地產集中釋放△,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整π。

2019年初⊙▽,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」△,得到了市場驗證∟。

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12月20日⊿⌒,在「星石投資2020年度策略會」上⊙↑,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷△┊〇,且更為堅定樂觀♂□∴。他認為:成長股長期牛市來臨〇〇。主要邏輯如下:

供給端來看↑?〇,醫改持續推進π,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路∴,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間◇。需求端來看△,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期﹡,行業需求端長期向好〇。

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房地產政策方面△☆﹡,預計2020年在整體從嚴下﹡,將進一步進行結構性微調┊,「一城一策」將會更加明顯▽?,以釋放合理需求和帶動地方經濟□↑⊙。

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從外部來看﹡⊿,外需也將企穩∵⌒。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆∵♀,經濟景氣度已初顯回穩跡象⌒∴。隨着貿易摩擦緩和⊙,則企穩預期將進一步強化?□。

與此同時⊙△,消費行業市場份額持續在集中↑♀∟,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式◇∴﹡,奪取市場份額▽□。

海外經驗顯示◇☆⊿,寬鬆貨幣+產業升級◇π,往往是成長股牛市的有利催化劑﹡。

海外來看∵⊙△,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型⊿?↑,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展┊。國內來看▽□,產業政策持續護航∟〇,未來新能源汽車長期趨勢向上♂⌒△。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量♀,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上﹡?。

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江暉表示∵,2020年星石投資將繼續聚焦成長股∴,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊∵□。

從金融機構視角看♂□,利率下行期⊙┊♀,負債端配置壓力上升∟,金融機構有增配權益資產的動力∴。

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硬件方面☆,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍┊↑,韓國在5G推出半年的時間內〇∟,就實現了人均流量近3倍增長⊙?。流量爆發需要更多的硬件支持∟,因此♂∟⊿,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升◇⊙?,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商∟⊿π。

內外需企穩☆⌒∴,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看π┊,貨幣政策上◇◇◇,預計2020年二季度開始⊿,隨着豬通脹解除◇﹡♂,中國將加快跟進全球寬鬆﹡⊿,降准降息節奏不再是5bpsπ♀,而將更大幅度、更快;

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1967年末至1987年☆☆〇,雖然日本經濟增速回落♂△,GDP同比從20%左右下降至10%以下↑?⊙,但日經225指數翻了近30倍⌒∟。這種股市與經濟增長背離的牛市♀♂,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級⊿,企業盈利提升□,期間日本企業的ROE均值高達20.7%◇◇。

從居民視角看♂♂,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上♂,對房產、存款以外的資產配置不足15%△♂。隨着相對收益的變化□▽┊,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主∵。

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應用方面▽,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實?▽♀。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)﹡,率先爆發的可能主要是2C場景∴⊙,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務〇♀∟。

另一方面♂∟∴,技術不斷突破∴⌒↑,新興產業已經具備全球競爭力♀。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業⊿。

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